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2009年国内玉米生产及市场形势分析

2009年国内玉米生产及市场形势分析

2009年国内玉米播种面积继续增加，黄淮海及南方产区玉米生长基本正常，东北产区遭遇较重旱情，预计总产量较上年有所减少。在此情况下，近期中华粮专赴黑龙江、山东、河北、山西进行实地调研，下面将重点介绍和分析今年国内玉米生产及市场形势。

一、2009年国内玉米生产情况

（一）全国玉米播种面积增加。由于国家政策支持及种植收益较好，2009年玉米播种面积较上年进一步增加。预计2009年全国玉米播种面积4.54亿亩，较上年增加800万亩，增幅1.8％，东北地区和黄淮海地区玉米播种面积均有所增加。从东北地区情况看，黑龙江、内蒙古玉米播种面积增幅较大，吉林、辽宁玉米播种面积小幅增加。从黄淮海地区情况看，山东、河北、河南玉米播种面积小幅增加，山西玉米播蒙古扁桃种面积稳定。

（二）玉米总产量下降。从今年玉米生长情况看，黄淮海和南方产区玉米长势较好，有望丰收。东北地区玉米主要遭受干旱影响，减产较重。预计2009年全国玉米产量3100亿斤左右，减产6.6％。综合农业部门的数据，预计黑龙江省玉米产量约370亿斤，同比增加6亿斤，增幅1.7％；吉林约303亿斤，同比减少117亿斤，减幅27.9％；辽宁约160亿斤，同比减少78亿斤，减幅32.7％；内蒙古约285亿斤，同比持平略增；山东约390亿斤，同比略增；河北约296亿斤，同比增加8亿斤，增幅2.7％；山西约135亿斤，同比减少9亿斤，减幅6.3％；河南约300亿斤，同比略降。

（三）玉米质量总体较去年下降。调研中我们了解到，由于受到低温、干旱等自然灾害影响，东北玉米单产下降、发育迟缓，主要表现为株矮、棒小、粒少。而今夏发生的干旱、强风和雹灾等灾害性天气也造成黄淮海地区局部玉米质量下降；另外，因前期降水较多，市场普遍担心上市后新玉米水分较高，霉变粒可能增多。

（四）玉米种植成本上升。随着种粮收益提高，加上农业劳动力短缺、各地人工费用上涨较快，带动玉米种植成本小幅提高。据实地调研，黑龙江地区玉米每亩种植成本约为400元，比2008年增加10元。按亩产1000斤核算，扣补贴后每斤玉米成本约0.4元。河北石家庄地区玉米每亩种植成本为513元，比2008年增加59.6元。其中，底肥67元，种子20元，播种10元，浇水23元，追肥35元，农药、灭草8元，收割50元，人工费用150元，土地费用150元（流转租金或自营地折租），国家政策直补104.9元，按亩产1100斤核算，扣补贴后每斤玉米成本为0.37元，高于去年的0.30元。

二、2009/10年度国内玉米市场供应充足

2008年国内玉米丰收，产量达到3318亿斤的历史最高水平。今年国内玉米作物虽然受到自然灾害影响，产量较上年出现一定程度减产，但总产量仍在3100亿斤左右。国内玉米消费主要是饲料和工业消费。受全球金融危机影响，2009年中国经济发展速度放慢，饲料和和工业消费也受到一定影响。但二季度以来，国内经济逐步恢复并企稳向上，后期国内饲料和工业玉米需求有望回升。预计2009/10年度国内玉米消费量为2920亿斤，比上年度增加20亿斤。其中，饲料消费增加，工业消费下降，2009/10年度国内玉米市场仍为产大于消格局。此外，除了中央储备玉米库存外，国家还有600多亿斤临时存储玉米，整体来看，国内玉米市场供应仍较为充足。

三、后期国内玉米市场形势分析

今年前4个月，受国家临时储备玉米收购拉动，国内玉米市场由低位大幅反弹。5月份，临储收购结束，玉米价格趋稳。6月份，玉米市场流通量明显减少，在市场需求逐步好转的影响下，华北玉米价格稳步回升，南方销区价格也有所上涨。月份，因北方旱情加重减产预期、国内养殖业回暖以及产区请车、运输环节费用提升等原因，国内现货玉米价格进一步提高。目前距新玉米收获不到一个月的时间，后市玉米行情值得关团叶越桔注。结合对东北及黄淮海产区的调研情况，我们对后期市场形势做出以下分析判断：

新粮预计高开。一是东北和华北当前陈玉米价格较高，东北基本在0.80以上，华北超过了0.90元/斤。较高的陈粮价格将推高新粮价格水平。二是各收购主体收购积极性高。收购2008年产玉米的购销企业，盈利情况普遍较好，今年收购新粮的积极性高。同时，目前饲料和深加工企业玉米库存普遍较低，收购积极性也较高。三是东北地区玉米的减产形势也使市场各方看好今年新粮价格。

关注政策因素对后期市场的影响。从总量看，尽管减产，2009年国内玉米产量仍有望达到3100亿斤的水平，产消平衡略有余，后期国家政策因素将是影响今年新粮价格的主要因素。如果国家今年继续在东北地区实行临时收储政策，且价格不低于上年水平，并且2008年临时收储玉米实行顺价销售政策，那么即使在新季玉米集中上市期间，价格下行空间也将较为有限。

黄淮地区难现价格洼地，价格波动将减小，利润空间被压缩。没有国家政策收购支撑，加之本地用粮企业受金融危机影响大，2008年四季度到今年一季度，黄淮海地区一度成为全国玉米价格的洼地，但预计2009年新粮收购中，这种情况难以再现。主要原因是随着实体经济的复苏，黄淮海地区玉米需求已有很大回升。另外，2008/09年度黄淮海地区是全国玉米价格波动最大的地区（最低每斤六毛多，现在每斤九毛多，波幅达到50％），很多企业经历了前期粮价低时不敢收，后期粮价高时手中又无粮可卖的境况，今年收购积极性会明显增高。预计2009/10年度黄淮海地区玉米价格波动将会小于上年，同时市场购销利润空间也将被压缩。

饲料养殖行业回暖，带动后期玉米需求。我国饲用玉米需求量约占国内玉米消费量的三分之二，养殖业发展情况是影响后期玉米需求的最主要因素。受国际金融危机影响，2008年四季度听装水果也是如此至2009年一季度，国内经济发展明显放缓，肉类消费低迷，养殖企业经营受到冲击。在国内整体经济回暖和国家政策的扶持下，2009年二季度后国内养殖产品需求恢复，价格上升，由此带动饲料及玉米原粮的需求。据农业部农产品批发市场监测的数据显示，8月上旬猪肉价格为每公斤15.40元，环比上涨1.7％，为连续第10周上涨；鸡蛋和白条鸡分别为每公斤6.79元和11.71元，分别涨5.7％和2.6％。调研中我们了解到，目前饲料企业销售情况较好，尤其是大型、产业链较长的“一条龙”饲料加工企业。其中，山东六和饲料集团（鲁西北片区）今年销售任务为78万吨，上半年任务已经超额完成。由于华北玉米价格偏高且粮源紧张，目前当地饲料企业玉米库存普遍很低，许多企业表示将积极参与新季玉米收购。

深加工企业仍然“步履维艰”。在黄淮海地区的调研中我们了解到，金融危机对淀粉、酒精行业影响较大，下游行业需求减少、市场疲软，导致产品价格倒挂，企业经营困难，多数开工不足。尤其是进入今年下半年，随着黄淮海地区玉米粮源的逐步枯竭，价格一路飙升。尽管国家开始拍卖临储玉米，但因运力紧张、车皮难请，东北玉米短期不能到货。黄淮海地区已经由去年上市之初的全国价格洼地，转变为全国价格高地。其中，河北省均价0.95元/斤，山东0.93元/斤，山西0.91元/斤。目前贸易企业基本没有存粮。另外，国家有关部门已下发通知，划转部分国家临时存储玉米作为地方临时储备进行定向销售。据了解，本次划转数量共577万吨，均为2008年生产的国家临时存储玉米，用作定向销售，每吨补贴150元。由于东北地区深加工企业得到定向销售补贴，对黄淮海地区企业来说造成了不平等竞争。如位于山东德州的保龄宝生物技术股份有限公司，采购帮客户实现了共赢当地玉米价格在0.95元/斤-0.96元/斤之间，合淀粉元/吨，而东北淀粉到厂价为2450元/吨，采购玉米加工淀粉不如直接采购东北淀粉生产，所以该企业自7月份开始就开始外购东北淀粉来加工淀粉糖。

农民惜售心理预计增强。由于去年临储收购价格比照以及前期政府关于粮食收购价格还会滇南星提高的承诺影响，预计东北地区农民待价惜售心理增强。近期黄淮海地区玉米价格一路攀升，较高的陈粮价格势必推升农民对新粮价格的预期。另外，近年来农民收益不断增加（包括种粮收益提高、农村佣工费用大幅上涨、短期打工现金收入增加），急于售粮变现的越来越少。因此，黄淮海地区农民待价惜售心理也会增当打开回油阀强。

综上所述，从市场角度分析，受今年国内玉米产量减少、饲料养殖业需求回升、农民惜售心理加重以及各收购主体入市积极等因素影响，新产玉米将会高开。随着后期新粮大量上市，市场供应压力加大，玉米河边龙胆市场价格将逐步走稳，不排除走低的可能性。但预计2009年国家仍可能继续在东北产区实行政策性收购，“政策市”仍将是玉米市场的主基调，后期国家出台的政策措施将是密切关注的重点。